PACTUM Consulting Essen Finanzberatung Helm Jabs
Der Beratungsprozess
Das
Kennenlernen
Beim Kennenlernen geht es um Deine Erwartungen und Ziele für Dein zukünftiges finanzielles Leben.
Wir geben Dir einen kurzen Marktüberblick und zeigen Dir unsere Arbeitsweise. Gemeinsam sprechen wir mit Dir über deine aktuelle Situation und geben Dir einen Ausblick auf die nächsten Schritte.
Was ist Dir wichtig?
Die
Vorstellung
Bei der Vorstellung gehen wir auf das für Dich erarbeitete Konzept ein. Wir erklären Dir, aus unserer Experten-Sicht, was wir als wichtig empfinden und welchen Mehrwert es Dir bietet. Damit Du Dir in Ruhe Gedanken machen kannst, senden wir Dir alles Besprochene zu.
Was passt zu deiner Situation?
Der
Plan
Nachdem Du Dir Gedanken gemacht hast, klären wir im nächsten Schritt all Deine offenen Fragen. Wenn wir Dich mit unserer Arbeit überzeugt haben und Du äußerst zufrieden bist, planen wir unsere zukünftige Zusammenarbeit.
Ist alles verständlich für Dich?
Der
gemeinsame Weg
Auf gehts!
Im abschließenden Termin besprechen wir gemeinsam alle Vertragsdokumente und geben Dir unser Serviceversprechen.
Deine finanzielle Situation, sowie auch der Markt kann sich verändern, weshalb wir uns im regelmäßigem Abstand von maximal sechs Monaten gegenseitig auf den neuesten Stand bringen.